WhatsApp e CRM para escritórios de advocacia
No escritório, o WhatsApp é por onde chegam os novos clientes e por onde os clientes antigos perguntam do processo. O AP HUB organiza esse fluxo: cada conversa tem responsável, a triagem vai para a área certa e o histórico fica no escritório.
Triagem e atendimento
- Setores por área: previdenciário, bancário, trabalhista, financeiro. Cada número pode mandar as conversas novas para uma área, e a recepção transfere para a área certa.
- Vários atendentes no mesmo número, cada um com login próprio, com transferência entre a recepção e o advogado responsável.
- Notas internas para a equipe alinhar o caso dentro da conversa, sem o cliente ver.
- Documentos do cliente (RG, comprovantes, contratos em PDF) guardados na conversa e abertos na tela.
Da consulta ao contrato
- Funil de contratos com as etapas do escritório — por exemplo: primeiro contato, documentos, reunião, proposta, contrato assinado.
- Tarefas com data e responsável para retornos, reuniões e cobrança de documentos.
- Motivos de perda e métricas para entender onde os clientes desistem.
IA e controle de acesso
- O Xavier resume a conversa, escreve respostas para a equipe revisar e consulta a base de conhecimento do escritório — documentos por tipo de caso, honorários, procedimentos.
- Perfis de administrador, supervisor e atendente, com verificação em duas etapas.
- O histórico de cada cliente fica no escritório, e não no celular de quem saiu da equipe.
Comece simples. Cresça com estrutura.
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